פורטל לקוחות ואוטומציית מסמכים למשרדים
פורטל לקוחות, מסמכים וחתימות דיגיטליות, וניהול תיקים ושעות.
במשרדי עורכי דין, רואי חשבון ויועצים, זמן רב מוקדש לאיסוף מסמכים, להחתמות ולתיוק. פורטל לקוחות ואוטומציית מסמכים מעבירים את רוב התהליך לערוץ דיגיטלי מסודר.
לתיאום שיחת אפיוןמשרדים ונותני שירות
מה כולל הפתרון
- 01
פורטל לקוחות
העלאת מסמכים, הצגת החוסרים ומעקב אחר התקדמות הטיפול, בגישה מאובטחת.
- 02
מסמכים וחתימות
הפקת הסכמים וטפסים מתבניות, שליחה לחתימה דיגיטלית ותיוק אוטומטי.
- 03
תיקים, משימות ושעות
ניהול אחריות, מועדי הגשה ושעות עבודה לכל תיק.
- 04
חשבוניות
חיוב לפי שעות או ריטיינר, הפקת חשבוניות ותזכורות תשלום.
- 05
תמונת מצב ניהולית
עומסים, תיקים פתוחים ויתרות חוב במסך אחד.
שירותים
שירותים רלוונטיים
כיצד נשמרת סודיות המסמכים?
כל לקוח נחשף לתיק שלו בלבד. המסמכים מוצפנים, והגישה מנוהלת בהרשאות לפי תפקיד ומתועדת.
האם ניתן להתחבר לתוכנת הנהלת החשבונות של המשרד?
כן, בתנאי שהתוכנה מאפשרת חיבור. הנושא נבדק בשלב האפיון.
תחומים נוספים
יצירת קשר
נשמח לשמוע על הפרויקט שלכם
מלאו את הפרטים, ונחזור אליכם לתיאום שיחת אפיון. ניתן לפנות אלינו גם בטלפון, בדוא״ל או ב-WhatsApp.